En un pueblo a orillas del río Duero, los recién casados Carolina y Antonio conviven con Melita, la joven sobrina del hombre. Durante una jornada de picnic, Antonio arriesga su vida para salvar a su sobrina de morir ahogada en las aguas del río. Mortificada por los celos, Carolina no puede evitar sentir envidia de la belleza y la juventud de Melita, y busca consuelo junto a Zé dos Ouros, un gitano vidente.
> Aclamada por la crítica después de su estreno mundial en Cannes, Paulo Rocha construye un intenso ejercicio de cultura popular que bascula entre la comedia, la tragedia y el surrealismo en una hipnótica obra maestra.
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