Any 2000, als afores de la ciutat de Minsk a Bielorússia, a cavall entre Europa i Rússia, viu els seus millors anys Karpaty Cirqué, un vell, tradicional i prestigiós circ de l'escola russa amb un marcat caràcter filosòfic. De sobte, en 2010 esclata tot, les guerres, les epidèmies, la fam, la falta d'amor, les traïcions i ambicions, que deixen el circ en la més absoluta decadència. Els supervivents del vell circ emprenen un llarg viatge, a la recerca d'un lloc, d'un món més amable, on puguen realitzar el seu únic somni, tornar a mostrar el seu art davant del públic, repartir amor.